- Archie SHEPP Saxophone ténor
- Ted CURSON Trompette
- Joseph ORANGE Trombone
- Marion BROWN Saxophone alto
- Reggie JOHNSON Contrebasse
- Joe CHAMBERS Drums
- David IZENZON Contrebasse
- J.C. MOSES Drums
- 1 Hambone
- 2 Los olivados
- 3 Malcolm, Malcolm, semper Malcolm
- 4 Prelude to a kiss
- 5 The girl from Ipanema
- 6 Hambone, live (Bonus track, not on the original LP)
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