- Steve TURRE QUARTET:
- Steve TURRE Trombone, Conch shells
- Cedar WALTON Piano
- Buster WILLIAMS Contrebasse
- Billy HIGGINS Drums
- QUARTET INDIGO:
- Gayle DIXON Violon
- John BLAKE Violon
- Melvyn ROUNDTREE Viola
- Akua DIXON Violoncelle
- GUEST:
- Jerry GONZALEZ Congas, Guiro
- 1 Fire and ice
- 2 Juanita
- 3 When lights are low
- 4 Shorty
- 5 Andromeda
- 6 You are the sunshine of my life
- 7 Well, you needn't
- 8 I thought about you
- 9 Mood indigo
- 10 E.D.
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