- Garrett LIST Trombone, Piano, Voix
- Youseff YANCY Trompette, Flugelhorn, Theremin [thereminvox]
- Youseff YANCY Electronics
- Byard LANCASTER Saxophone alto, Saxophone soprano, Flûte
- Byard LANCASTER Piccolo
- Genie SHERMAN Voix
- Ronald Shannon JACKSON Drums, Percussion
- 1 Fire and ice
- 2 Dialogue of the angels
- 3 Now and how
- 4 Passions of Miles
- 5 Rib crib
- 6 Fly Hollywood
- 7 Oleo*Tune-up
- 8 My mother's belly
- 9 You are more beautiful than the sky and the sea
- 10 Sweetness
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