- Wes MONTGOMERY Guitare
- Freddie HUBBARD Trompette
- Wayman ATKINSON Saxophone ténor
- Alonzo JOHNSON Saxophone ténor
- Buddy MONTGOMERY Vibraphone
- Joe BRADLEY Piano
- Monk MONTGOMERY Electric brass
- Paul PARKER Drums
- or
- Wes MONTGOMERY Guitare
- Buddy MONTGOMERY Vibraphone
- Richie CRABTREE Piano
- Monk MONTGOMERY Electric brass
- Benny BARTH Drums
- 1 Sound carrier
- 2 Bud's beaux arts
- 3 Bock to bock
- 4 Billie's bounce
- 5 Lois Ann
- 6 All the things you are
- 7 Fingerpickin'
- 8 Stranger in paradise
- 9 Baubles, bangles and beads
- 10 Not since Nineveh
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