- Chet ATKINS Guitare électrique
- Buddy HARMAN Drums
- Hank SNOW Guitare
- Ray EDENTON Guitare
- Ernie NEWTON Basse
- Farris COURSEY Drums
- Eddie ARNOLD Voix
- Jack SHOOK Guitare
- Bob L. MOORE Basse
- Jimmy RIDDLE Harmonica
- Floyd CRAMER Piano
- 1 Swedish rhapsody
- 2 Liza
- 3 In the mood
- 4 Heartaches
- 5 Glow worm
- 6 Dance of the golden rod
- 7 Petite waltz
- 8 Adelita
- 9 Gavotte in D
- 10 Unchained melody
- 11 Waltz in A flat
- 12 Malagueña
- 13 The lady loves me
- 14 New spanish two step
- 15 Reminiscing
- 16 Warm all over
- 17 Big D
- 18 Don't cry
- 19 Standing on the corner
- 20 Trambone
- 21 Peanut vendor
- 22 Blue echo
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