- Tom NEWMAN Voice, Mandoline
- Jon FIELD
- Mike OLDFIELD Guitare acoustique
- Chris BUTLER Drums
- Fred FRITH Guitare basse
- David DUHIG Guitare
- Hugh FLINT Drums
- John VASNOM Guitare
- Neil INNES Orgue, Slide guitar
- Mike STOREY Pianoforte
- Lol COXHILL Saxophone soprano
- Ned CALLAN Guitare basse, Piano, Congas
- Suzy SHUTE
- China BUTLER Drums
- Peter BROOK Harmonica
- Ted MAc BOWELL Slide guitar
- 1 Sad sing
- 2 Nursery rhyme
- 3 Song for S.P.
- 4 Will you be mine in the morning
- 5 Alison says
- 6 Day of the percherons
- 7 Suzie
- 8 Poor Bill
- 9 Superman
- 10 Ma song
- 11 Penny's whistle boogie
- 12 She said she said
- 13 Ma song
- 14 Superman
- 15 Oh Susie
- 16 Poor Bill
- 17 She said she said
- 18 Sweet 16
- 19 Ham 'n eggs
- 20 Day of the percherons
- 21 Sad sing
- 22 Have mercy on my eyes
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