Tracks 14 to 16 only on CD.
- Fats WALLER Piano, Orgue, Voix
- [solo]
- 1 Oh, dem golden slippers
- 2 When you and I were young, Maggie
- 3 Oh! Susannah
- 4 The old oaken bucket
- 5 Annie Laurie
- 6 She'll be comin' round the mountain
- 7 Hallelujah, I'm a bum!
- 8 Frankie and Johnny
- 9 Hand me down my walkin' cane
- 10 Swing low, sweet chariot
- 11 Deep river
- 12 The Lord delivered Daniel
- 13 Go down Moses
- 14 Loch Lomond
- 15 Swaltzing with Faust
- 16 Intermezzo
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