- Billie HOLIDAY Voix
- Frank NEWTON Trompette
- Tab SMITH Saxophone alto
- Kenneth HOLLON Saxophone ténor
- Stan PAYNE Saxophone ténor
- Sonny WHITE Piano
- Jimmy McLIN Guitare
- John WILLIAMS Contrebasse
- Eddie DOUGHERTY Drums
- Doc CHEATHAM Trompette
- Vic DICKENSON Trombone
- Lem DAVIS Saxophone alto
- Eddie HEYWOOD Piano
- Teddy WALTERS Guitare
- John SIMMONS Contrebasse
- Big Sid CATLETT Drums
- 1 Strange fruit
- 2 Strange fruit
- 3 Yesterdays
- 4 Yesterdays
- 5 Fine and mellow
- 6 I gotta right to sing the blues
- 7 I gotta right to sing the blues
- 8 How am I to know
- 9 How am I to know
- 10 My old flame
- 11 My old flame
- 12 I'll get by
- 13 I'll get by
- 14 I cover the waterfront
- 15 I cover the waterfront
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