- Ella FITZGERALD Voix
- Harry EDISON Trompette
- Clark TERRY Trompette, Flugelhorn
- Zoot SIMS Saxophone ténor
- Eddie Lockjaw DAVIS Saxophone ténor
- Tommy FLANAGAN Piano
- Joe PASS Guitare
- Ray BROWN Contrebasse
- Louie BELLSON Drums
- 1 Fine and mellow
- 2 I'm just a lucky so and so
- 3 I don't stand a ghost of a chance with you
- 4 Rockin' in rhythm
- 5 I'm in the mood for love
- 6 Round midnight
- 7 I can't give you anything but love
- 8 The man I love
- 9 Polka dots and moonbeams
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