- Lou DONALDSON Saxophone alto
- Red GARLAND Piano
- Jamil NASSER Contrebasse
- Jimmy COBB Drums
- 1 Stella by starlight
- 2 The best things in life are free
- 3 Misty
- 4 Fine and dandy
- 5 Blues
- 6 I got it bad
- 7 Lover man
- 8 Tenor madness
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