Recorded May 30 and June 1, 2001.
- Joshua SMITH Saxophones
- Jeremy BLEICH Contrebasse
- Joe TOMINO Drums
- Guest:
- Cuong VU Trompette
- 1 Seek
- 2 Smile
- 3 The round one
- 4 Bismillah
- 5 Untitled
- 6 Emitten
- 7 Pakora menorah
- 8 Because the sky is blue
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