- Dan VICKREY Guitare électrique, Guitare acoustique, Sistre
- Dan VICKREY Banjo, Voix
- Ben MIZE Drums, Percussion, Tambourin
- Matt MALLEY Basse électrique, Guitare, Contrebasse
- David IMMERGLÜCK Guitare basse, Mandoline, Voix
- David IMMERGLÜCK Guitare électrique, Guitare acoustique, Slide guitar
- Charles GILLINGHAM Piano, Orgue, Accordéon
- Adam DURITZ Voix, Piano, Harmonica
- Adam DURITZ Pistala, Tambourin, Sampler
- David BRYSON Dobro, Guitare électrique, Guitare acoustique
- David BRYSON Slide guitar, Voix
- Jim BOGIOS Drums, Percussion, Voix
- 1 Angels of the silences
- 2 Round here
- 3 Rain King
- 4 A long December
- 5 Hangingaround
- 6 Mrs Potter's lullaby
- 7 Mr Jones
- 8 Recovering the satellites
- 9 American girls
- 10 Big yellow taxi
- 11 Omaha
- 12 Friend of the devil
- 13 Einstein on the beach
- 14 Anna begins
- 15 Holiday in Spain
- 16 She don't want nobody near
- 17 4 white stallions
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