- Mike BLOOMFIELD Guitare, Voix
- Johnny WINTER Guitare, Voix
- Al KOOPER Orgue, Piano, Voix
- Jerry JEMMOTT Guitare basse
- Paul HARRIS Piano
- Johnny CRESCI Drums
- 1 Introduction
- 2 One way out
- 3 Mike Bloomfield's introduction of Johnny Winter
- 4 It's my own fault (Ft Johnny Winter)
- 5 59th Street Bridge song (Feelin' groovy)
- 6 Please tell me partner
- 7 That's all right mama
- 8 Together till the end of time
- 9 Don't throw your love on me so strong
- 10 Season of the witch
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