- Muddy WATERS Voix
- George SMITH Harmonica
- Luther JOHNSON Guitare
- Sammy LAWHORN Guitare
- Mac ARNOLD Basse
- Francis CLAY Drums
- 1 Forty days and forty nights
- 2 Hoochie coochie man
- 3 Rock me
- 4 Baby please don't go
- 5 She moves me
- 6 Got my mojo working
- 7 You can't lose what you ain't never had
- 8 Forty days and forty nights
- 9 Baby please don't go
- 10 Thirteen highway
- 11 Rock me
- 12 Honey bee
- 13 Trouble no more
- 14 Hoochie coochie man
- 15 Long distance call
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