- Jim CAPALDI Voix, Drums, Percussion
- Jim CAPALDI Guitare acoustique, Piano, Glockenspiel
- Steve WINWOOD Guitare électrique, Synthetiseur, Voix
- Steve WINWOOD Orgue, Piano, Marimba
- Van MORRISON Guitare acoustique
- Bryson GRAHAM Drums
- Brent FORBES Guitare basse
- Pete BONAS Guitare, Guitare basse, Guitare acoustique
- Chris PARREN Keyboards, Synthetiseur
- Ray Out ALLEN Congas, Percussion
- John MIZAROTTI Guitare acoustique
- Nicole WINWOOD Voix
- Mel COLLINS Saxophone
- Geoff DRISCOLL Saxophone
- Martin DROVER Trompette
- Jim LEVERTON Guitare basse
- Stevie LANGE
- Simon BELL
- 1 Tonight you're mine
- 2 Living on the edge
- 3 Bad breaks
- 4 Runaway
- 5 Back at my place
- 6 That's love
- 7 I'll always be your fool
- 8 Don't let them control you
- 9 Gifts of unknown things
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