- John CARTER Clarinette
- Bobby BRADFORD Cornet
- Benny POWELL Trombone
- Marty EHRLICH Clarinette basse, Flûte
- Theresa JENOURE Violon, Voix
- Don PRESTON Keyboards, Synthetiseur
- Fred HOPKINS Contrebasse
- Andrew CYRILLE Drums
- Frederick PHINEAS Harmonica
- 1 Ballad to po' Ben
- 2 Bootyreba at the big house
- 3 Juba's run
- 4 Seasons
- 5 Fields
- 6 Children of the fields: At the big tree*Clouds*Shuckin' corn
- 7 On a country road
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