- Asa WARE Speech
- [solo]
- David Honeyboy EDWARDS Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- Charley BERRY Voix, Speech
- [solo]
- unidentified man Speech
- [solo]
- Manuel CASEY Voix
- [solo]
- Mrs Roxie THREADGILL & GROUP Voix, Speech
- Mrs Mary JOHNSON & GROUP Voix, Speech
- Sid HEMPHILL Violon, Voix, Speech
- Lucius SMITH Banjo
- Alec ASKEW Guitare acoustique
- Will HEAD Bass drum
- Alan LOMAX Speech
- Alec ASKEW Speech, Quills [Syrinx]
- Alan LOMAX Speech
- 1 The boll weevil
- 2 I love my jelly roll
- 3 Holler
- 4 Interview
- 5 Holler
- 6 Interview
- 7 Hitler toast
- 8 Rock me, shake me
- 9 Witness for the Lord
- 10 I'm goin lean on the Lord
- 11 Done taken my Lord away
- 12 Rock, Daniel
- 13 Shout for joy
- 14 You got to stand your test in judgent
- 15 Low down your chariot and let me ride
- 16 Father, I stretch my hand to Thee
- 17 Interview
- 18 The roguish man, pt.1
- 19 The roguish man, pt.2
- 20 The Interview strayhorn mob
- 21 The boll weevil
- 22 Interview Tuning of 4-hole quills
- 23 So soon I'll be at home
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