- Leonard COHEN Voix
- Steve MEADOR Drums
- Bill GINN Keyboards
- Mitch WATKINS Guitare électrique
- Paul OSTERMAYER Saxophone, Flûte
- Roscoe BECK Guitare basse
- Raffi HAKOPIAN Violon
- Jennifer WARNES Voix
- Sharon ROBINSON Voix
- John BILZIKJIAN Oud, Mandoline
- 1 Field Commander Cohen
- 2 The Window
- 3 The Smokey Life
- 4 The Gypsy's Wife
- 5 Lover Lover Lover
- 6 Hey, That's No Way To Say Goodbye
- 7 The Stranger Song
- 8 The Guests
- 9 Memories
- 10 Why Don't You Try
- 11 Bird On The Wire
- 12 So Long, Marianne
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