- Tony TRISCHKA Banjo
- Bill KEITH Banjo
- Bela FLECK Banjo
- 1 Bill Cheatham
- 2 Dust on the needle * Paddy Kelly's jig
- 3 Fiddler's dream
- 4 Barbara's waltz
- 5 Salty
- 6 Clinging vine
- 7 Black mountain rag
- 8 John Hardy
- 9 Mead mountain blues
- 10 Vanished
- 11 Silverbell
- 12 Christina's jig * Plain brown jig
- 13 Jolly waffle man
- 14 Old sandy river belle
- 15 Panhandle country
- 16 Salt creek
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