- Tim KASHER Accordéon
- Mike MOGIS Glockenspiel
- Conor OBERST Orgue, Voix
- Jiha LEE Flûte
- Andy LEMASTER Guitare basse
- A.J. MOGIS Piano
- Clint SCHNASE Drums
- Todd BAECHLE Keyboards
- Joe KNAPP Drums, Percussion
- Matt MAGINN Guitare basse
- 1 A spindle, a darkness, a fever and a neckless
- 2 A scale, a mirror, and these indifferent clocks
- 3 The calendar hung itself
- 4 Something vague
- 5 The movement of a hand
- 6 Arienette
- 7 When the curious girl realizes she's under glass
- 8 Haligh, haligh, a lie, haligh
- 9 The center of the world
- 10 Sunrise, sunset
- 11 An attempt to tip the scales
- 12 A song to pass the time
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