Recorded Spring & Summer 1989.
- Didier MALHERBE Flûte, Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Didier MALHERBE Sax synthesizer, Voix
- Henri AGNEL Rebab
- François AUBOUX Sitar, Synthetiseur
- Ann BALLESTER Piano
- Pierre BENSUSAN Guitare
- Emmanuel BINET Guitare basse
- Michel GODARD Tuba
- Alex GRILLO Vibraphone
- Philippe LACARRIÈRE Contrebasse
- Mimi LORENZINI Guitare
- Shyamal MAÏTRA Tabla, Percussion
- Youval MICENMACHER Zarb, Drums
- NÉNÉ Drums, Percussion, Piano
- Jean-Luc PONTHIEUX Contrebasse
- Pip PYLE Drums
- Jean-Philippe RYKIEL Synthetiseur, Rhythm box
- Frédérique TISSOT Tanpura
- ZABÉLÉ Voix
- 1 Erenekabi
- 2 Berger de nuages
- 3 Fetish
- 4 Baldoror
- 5 Serpentine
- 6 Nuit polaire
- 7 Hippocampe
- 8 Clapotis
- 9 Les B
- 10 Humble-bee-bop
- 11 Hors d'oeuvre
- 12 Lunch of kisses
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