Bluegrass instrumental.
- Alan MUNDE Banjo
- Roland WHITE Mandoline, Guitare
- Joe CARR Guitare, Rhythm guitar
- Michael ANDERSON Contrebasse
- Sam BUSH Fiddle
- Robert BOWLIN Guitare
- Bob CLARK Mandoline
- Mark LAND Guitare
- Jim CHANCELLOR Fiddle
- Bob FRENCH Banjo
- Marty STUART Guitare
- Jerry DOUGLAS Dobro
- Larry WEXER Harmonica
- 1 Hot burrito breakdown
- 2 Molly bloom
- 3 Clinch mountain backstep
- 4 Dough's tune
- 5 Shenandown valley breakdown
- 6 Santa Claus
- 7 Buffalo gals
- 8 Liberty
- 9 John hardy
- 10 Salt creek
- 11 Sally goodin'
- 12 The girl I left behind
- 13 Bill cheatem
- 14 Cripple creek
- 15 Devil's dream
- 16 Little rock getaway
- 17 Dusty Miller
- 18 No little yet blues
- 19 Earl's breakdown
- 20 Billy boy
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