CCO.
- Hermeto PASCOAL Piano, Keyboards, Cavaquinho
- Hermeto PASCOAL Percussion, Miscellaneous instruments
- Carlos MALTA Saxophone, Flûte
- Jovino NETO Piano, Keyboards, Flûte
- Itiberê ZWARG Contrebasse
- Marcio BAHIA Drums, Percussion
- Fábio PASCOAL Percussion
- PERNAMBUCO Percussion
- GUESTS:
- Luciana SOUZA Voix
- Fabíula PASCOAL Voix
- 1 O galo do Airan
- 2 Raínha da pedra azul
- 3 Viajando pelo Brasil
- 4 O farol que nos guia
- 5 Pensamento positivo
- 6 Peneirando água
- 7 Canção no paiol em Curitiba
- 8 Aula de natação
- 9 Três coisas
- 10 Irmãos latinos
- 11 Depois do baile
- 12 Quando as aves se encontram, nasce o som: Uirapauru (2 cantos)*Sabiá*Corvo*Fogo-apagou*Galo*Bacurau*Marreco
- 13 Round midnight
- 14 Fazenda nova
- 15 Ginga carioca
- 16 Chapéu de baeta
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