- Enrico PIERANUNZI Piano, Arrangeur
- Kenny WHEELER Trompette, Flugelhorn
- Chris POTTER Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Charlie HADEN Contrebasse
- Paul MOTIAN Drums
- 1 I vitelloni
- 2 Il bidone
- 3 Il bidone
- 4 La città delle donne
- 5 Amarcord
- 6 Cabiria's dream
- 7 La dolce vita
- 8 La dolce vita
- 9 La strada
- 10 Le notti di cabiria
- 11 Fellini's waltz
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