- Herbie HANCOCK Voix, Background vocals, Keyboards
- Ray OBIEDO Guitare
- Eddie WATKINS Guitare basse
- James GADSON Drums
- Bill SUMMERS Percussion
- Julia Tillman WATERS Background vocals
- Maxine Wilard WATERS Background vocals
- Oren WATERS Background vocals
- Luther WATERS Background vocals
- Ray PARKER Drums
- Coke ESCOVEDO Timbales
- Sheila ESCOVEDO Congas
- James LEVI Drums
- Freddie WASHINGTON Guitare basse
- Wah Wah WATSON Guitare
- Bennie MAUPIN Saxophone soprano
- 1 You bet your love
- 2 Trust me
- 3 Ready or not
- 4 Tell everybody
- 5 Honey from the jar
- 6 Knee deep
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