Blues.
- Beverly Guitar WATKINS Voix, Guitare
- others?
- 1 As I was walking (down that lonesome highway)
- 2 Baghdad blues
- 3 Right don't wrong nobody
- 4 Just make believe
- 5 Get out on the floor
- 6 Sugar baby swing
- 7 Late bus blues
- 8 D harp blues
- 9 Melody midnight cruise
- 10 Jesus walked the water
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