- Dan WILSON Guitare, Voix
- John MUNSON Guitare basse, Voix
- Jacob SLICHTER Drums, Voix
- 1 Closing time
- 2 Singing in my sleep
- 3 Made to last
- 4 Never you mind
- 5 Secret smile
- 6 DND
- 7 Completely pleased
- 8 This will be my year
- 9 All worked out
- 10 California
- 11 She spreads her wings
- 12 Gone to the movies
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