- Hugh RAGIN Trompette
- Assif TSAHAR Saxophone ténor, Clarinette basse
- Craig TABORN Piano
- Jaribu SHAHIB Contrebasse
- Tanni TABBAL Drums, Percussion
- or
- Bruce COX Drums
- Hugh RAGIN Trompette
- [solo]
- 1 Caravan
- 2 Feel the sunshine
- 3 Hugh's blues
- 4 Pain
- 5 Gulf Coast groove
- 6 Easy living
- 7 Master mind
- 8 Freedom jazz dance
- 9 Say goodbye
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