- Sonny CRISS Saxophone alto
- Wynton KELLY Piano
- Bob CRANSHAW Contrebasse
- Walter PERKINS Drums
- Guest:
- Ole HANSEN Trombone
- 1 Sweet Lorraine
- 2 You don't know what love is
- 3 Softly as in a morning sunrise
- 4 Butts delight
- 5 I got it bad
- 6 Sylvia
- 7 Indiana (Back home again in Indiana)
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