- Christian ESCOUDÉ Guitare, Guitare acoustique
- Toots THIELEMANS Harmonica
- Olivier HUTMAN Piano, Piano électrique, Synthetiseur
- Jean-Marc JAFET Guitare basse, Percussion
- Tony RABESON Drums, Percussion
- 1 Old market
- 2 Brazilian witch, part 1
- 3 Brazilian witch, part 2
- 4 Dolores
- 5 Gisèle
- 6 Moon river
- 7 Haze
- 8 Faces
- 9 Spring
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