- Bill MCHENRY Saxophone ténor, Compositeur
- Ben MONDER Guitare
- Reid ANDERSON Contrebasse
- Paul MOTIAN Drums
- 1 Alfombra magica
- 2 Social unconciousness
- 3 Time
- 4 Dimensions
- 5 Music has meaning
- 6 Stars (Heavenly bodies)
- 7 Idea #1
- 8 Two chords
- 9 The hit
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