- Clark TERRY Trompette
- Paul GONSALVES Saxophone ténor
- Raymond FOL Piano
- Jimmy WOODE Contrebasse
- Sam WOODYARD Drums
- 1 Serenade to a bus seat
- 2 Pannonica
- 3 Pea-eyes
- 4 Satin doll
- 5 Daniel's blues
- 6 Mean to me
- 7 Blues for the champ of champs
- 8 Circeo
- 9 Clark bars
- 10 Pannonica no.2
- 11 Lonely one
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