And His Orchestra.
- Duke ELLINGTON Piano
- Roy BURROWES Trompette
- Cat ANDERSON Trompette
- Bill BERRY Trompette
- Ray NANCE Trompette
- Lawrence BROWN Trombone
- Leon COX Trombone
- Chuck CONNORS Trombone
- Russell PROCOPE Saxophone alto
- Johnny HODGES Saxophone alto
- Paul GONSALVES Saxophone ténor
- Jimmy HAMILTON Clarinette, Saxophone ténor
- Harry CARNEY Saxophone baryton
- Aaron BELL Contrebasse
- Sam WOODYARD Drums
- 1 C jam blues
- 2 Take the 'A' train
- 3 Happy-go-lucky local
- 4 Jam with Sam
- 5 Caravan
- 6 Just a-sittin' and a-rockin'
- 7 Paris blues
- 8 Ready, go
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