- Zoot SIMS Saxophone ténor, Voix
- Buddy RICH Drums, Voix
- Bucky PIZZARELLI Guitare
- Milt HINTON Contrebasse
- Stan KAY Drums
- 1 Gee baby, ain't I good to you
- 2 Somebody loves me
- 3 A summer thing
- 4 Honeysuckle rose
- 5 Up a lazy river
- 6 Come rain or come shine
- 7 Send in the clowns
- 8 Memories of you
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