Tracks 1 to 6 recorded c.1969/1970.
- Budd JOHNSON Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Dill JONES Piano
- Bill PEMBERTON Contrebasse
- Oliver JACKSON Drums
- 1 Tag along
- 2 Raindrops keep falling on my head
- 3 Louisiana
- 4 Honeysuckle rose
- 5 Body and soul
- 6 Lester leaps in
- 7 Montreux 1971
- 8 I'll be seeing you
- 9 Contrast in blue
- 10 Tribulations
- 11 West of the wind
- 12 Oliver's twist
- 13 Down by the riverside
- 14 The best things in life are free
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