- Howard RILEY Piano
- Jaki BYARD Piano
- Howard RILEY
- Mario CASTRONARI Contrebasse
- Tony MARSH Drums
- 1 Round midnight
- 2 Straight no chaser
- 3 Swigger swagger
- 4 Feathers
- 5 Subways one
- 6 Sweet but short
- 7 Yesterdays
- 8 Subway two
- 9 The clochard
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