- Joey BURNS Guitare, Contrebasse, Accordéon
- John CONVERTINO Drums, Percussion, Piano
- Paul NIEHAUS Pedal steel guitar
- Jacob VALENZUELA Trompette
- Martin WENK Trompette, Accordéon, Vibraphone
- Volker ZANDER Contrebasse
- add
- Ed KAY Flûte
- Nick LUCA Synthetiseur, Piano, Vibraphone
- Eddie LOPEZ Accordéon
- Jeff MARCHANT Trombone
- Craig SCHUMACHER Synthetiseur, Trompette
- Fernando VALENCIA Violon
- Joseph VALENZUELA Violon, Violon
- Michael FAN Violon
- David RIFE Violon
- Carla ECKER Violon
- George BLUM Violon
- GÜERO CANELO SINGERS Voix
- 1 Sunken waltz
- 2 Quattro (World drifts in)
- 3 Stucco
- 4 Black heart
- 5 Pepita
- 6 Not even Stevie Nicks
- 7 Close behind
- 8 Woven birds
- 9 The book and the canal
- 10 Attack el robot! Attack!
- 11 Across the wire
- 12 Dub latina
- 13 Güero canelo
- 14 Whipping the horse's eyes
- 15 Crumble
- 16 No doze
- 17 Si tu disais
- 18 Fallin' rain
- 19 Corona
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