- Frank FOSTER Saxophone ténor
- Virgil JONES Trompette
- Albert DAILEY Piano
- Bob CUNNINGHAM Contrebasse
- Alan DAWSON Drums
- 1 Raunchy Rita
- 2 Janie Huk
- 3 Thingaroo
- 4 Baby Ann
- 5 Jitterbug waltz
- 6 Disapproachment
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