- Daniel JOHNSTON Voix, Guitare, Piano
- Mark LINKOUS Guitare, Strings, Cymbales
- Alan WEATHERMAN Guitare, Mélodica
- Melissa MOORE Violon
- Miguel URBIZTONDO Drums
- Jess HOSSA Saw
- Bob RUPE Guitare basse
- 1 Now
- 2 Syrup of tears
- 3 Mountain top
- 4 Love enchanted
- 5 Must
- 6 Fish
- 7 Power of love
- 8 Forever your love
- 9 Love not dead
- 10 You hurt me
- 11 Widh
- 12 Living it for the moment
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