- Maria BETHÂNIA Voix
- Perinho ALBUQUERQUE Guitare électrique
- Antonio PERNA Piano, Celesta, Orgue
- Tuzé DE ABREU Flûte
- Moacir ALBUQUERQUE Basse
- Tutty MORENO Drums, Percussion
- DOMINGUINHOS Accordéon
- Gilberto GIL Guitare
- Enéas COSTA Drums
- Bira DA SILVA Percussion
- TERRA TRIO:
- Zé MARIA Piano
- FERNANDO Basse
- RICARDO Drums
- Rosinha DE VALENÇA Guitare, Cavaquinho
- Tomas IMPROTA Piano
- LUIZÃO Basse
- Djalma CORRÊA Percussion
- RICK Steel guitar
- Perna FROES Piano
- Tulio MOURÃO Piano
- BIJU Saxophone ténor
- 1 Iansã
- 2 Folha morta
- 3 A tua presença morena
- 4 Olha o tempo passando
- 5 Esse cara*Bodas de prata
- 6 Anjo exterminado
- 7 Festa
- 8 Teresinha
- 9 Sonho meu
- 10 Mel
- 11 Cheiro de amor
- 12 Amor, amor
- 13 Drama
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