- John McNEIL Trompette, Flugelhorn
- Dave LIEBMAN Saxophone ténor, Saxophone soprano, Flûte
- Richie BEIRACH Piano
- Buster WILLIAMS Contrebasse
- Billy HART Drums
- or
- John McNEIL Flugelhorn
- and
- Mike HYMAN Drums
- 1 Down Sunday
- 2 C.J.
- 3 Faun
- 4 Iron horse
- 5 Samba de beach
- 6 Ruari
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