Tracks 1 to 9 = LP/CD KH6542.
- 1 Death letter
- 2 Pearline
- 3 Louise McGhee
- 4 John the revelator
- 5 Empire State express
- 6 Preachin' blues
- 7 Grinnin' in your face
- 8 Sundown
- 9 Levee camp moan
- 10 Death letter
- 11 Levee camp moan
- 12 Grinnin' in your face
- 13 John the revelator
- 14 Preachin' blues
- 15 President Kennedy
- 16 A down the staff
- 17 Motherless children
- 18 Yonder comes my mother
- 19 Shake it and break it
- 20 Pony blues
- 21 Downhearted blues
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