- James GILSTRAP Backing vocals
- Carolyn DENNIS Backing vocals
- Maxine ANDERSON Backing vocals
- Rob MOUNSEY Synthetiseur
- Louie SHELTON Guitare électrique
- Larry ROLANDO Guitare électrique
- Richie ZITO Guitare électrique
- Dennis BELFIELD Guitare basse
- Michael BAIRD Drums
- Alan ESTES Percussion
- Richard TEE Pistala
- Hugh McCRACKEN Guitare électrique
- Neil JASON Guitare basse
- Steve GADD Drums
- Michael BRECKER Saxophone ténor
- Crusher BENNETT Percussion
- Leah KUNKEL Backing vocals
- Steve FORMAN Percussion
- Larry KNECHTEL Piano
- Lyle HARPER Guitare basse
- Simon PHILLIPS Drums
- Lee RITENOUR Guitare électrique
- Alan ESTES Percussion
- Jeffrey STATON Guitare acoustique
- Rob MOUNDEY Oberheim
- 1 In a little while (I'll be on my way)
- 2 Since I don't have you
- 3 And I know
- 4 Sail on a rainbow
- 5 Miss you nights
- 6 Bright eyes
- 7 Finally found a reason
- 8 Beyond the tears
- 9 Oh how happy
- 10 When someone doesn't want you
- 11 Take me away
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