- Papa Charlie JACKSON Voix, Banjo
- 1 Airy man blues
- 2 Baby please loan me your heart
- 3 I'm Alabama bound
- 4 Shave 'em dry
- 5 Texas blues
- 6 The faking blues
- 7 Your baby ain't sweet like me
- 8 Drop that sack
- 9 Salty dog blues
- 10 Up the way bound
- 11 Coffee pot blues
- 12 She belongs to me blues
- 13 Shake that thing
- 14 Fat mouth blues
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