- Karen MANTLER Voix, Harmonica, Piano
- Karen MANTLER Orgue, Synthetiseur, Harmonium
- Karen MANTLER Glockenspiel
- Michael EVANS Drums, Percussion, Miscellaneous instruments
- Michael EVANS Saxophone alto, Vibraphone, Tabla
- Carla BLEY C-melody saxophone
- Scott WILLIAMS Voix
- 1 Farewell
- 2 Mister E
- 3 Brain dead
- 4 Arnold's dead
- 5 I'm his boss
- 6 My life is hell
- 7 Help me
- 8 The bill
- 9 Con Edison
- 10 I hate money
- 11 Beware
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