- Dick LEE Saxophone soprano, Saxophone ténor, Saxophone baryton
- Dick LEE Clarinette, Clarinette basse
- Hamish MOORE Highland pipe, Scottish smallpipes
- John KENNY Trombone, Trompette, French horn
- Anne EVANS Flûte, Piccolo
- Stuart SMITH Basse
- John RAE Drum
- Tom BANCROFT Percussion
- Jim SUTHERLAND Percussion
- Leonard FRIEDMAN Violon
- Graham ROBB Basse
- Rick BAMFORD Percussion
- Michael MARRA Voix, Keyboards
- 1 Third movement of a concerto for bagpipe & jazz orchestra
- 2 Autumn returns
- 3 Galician jigs
- 4 The cat's pyjamas * The mental blockade
- 5 Farewell to Nigg
- 6 Resolution n°9
- 7 Ye banks & braes
- 8 Malts on the optics * Farewell to decorum
- 9 Round dawn
- 10 Forest lodge * Primrose lass * Miss Girdle
- 11 The monster
- 12 12.12.92 (A march for democracy) * Freedom come all ye
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