- Didier HATT Trompette, Euphonium
- François BERTHET Trompette, Voix
- Yves MASSY Trombone
- Yves CERF Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Marco SIERRO Saxophone alto, Saxophone baryton
- Jacqueline MAZLIAH Saxophone soprano
- Christian GRAF Guitare
- Nelson ROJAS Guitare basse, Banjo, Percussion
- Sandro ROSSETTI Contrebasse, Guitare basse, Percussion
- Raul ESMERODE Drums, Percussion
- 1 Cirque Saturne
- 2 Java du bal tragique
- 3 Tenderness de S.J.
- 4 La plus belle africaine
- 5 Kiwi bump
- 6 Série B
- 7 Lower Nile
- 8 Tango tango
- 9 Café con son
- 10 Dalin
- 11 Ozone rhythm'n'blues
- 12 Cropette's boys
- 13 Gelati mambo
- 14 Valse mélancolique
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