- Sam PHILLIPS Voix
- Sam BURNETT Voix, Guitare
- Jim KELTNER Hand drums, Balafon, Cymbales
- Carla AZAR Hand drums
- T Bone BURNETT Guitare basse
- Marc RIBOT Banjo, Guitare
- Gillian WELCH Voix, Guitare basse
- Van Dyke PARKS Harpsichord
- Rick WILL Guitare basse
- 1 The fan dance
- 2 Edge of the world
- 3 Five colors
- 4 Wasting my time
- 5 Taking pictures
- 6 How to dream
- 7 Soul eclipse
- 8 Incinerator
- 9 Love is everywhere I go
- 10 Below surface
- 11 Is that your zebra?
- 12 Say what you mean
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