- Ginger BAKER Drums
- Bill FRISELL Guitare, Guitare acoustique
- Charlie HADEN Contrebasse
- Guests:
- Bela FLECK Banjo
- Jerry HAHN Guitare
- 1 Falling off the roof
- 2 Amarillo Barbados
- 3 Bemsha swing
- 4 Sunday at the Hillcrest
- 5 Au privave
- 6 Our spanish love song
- 7 C.B.C. mimps
- 8 Skeleton
- 9 Vino vecchio
- 10 The day the sun come out
- 11 Taney County
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