- Larry CORYELL Guitare
- Klyde JONES Voix
- Larry CORYELL
- Klyde JONES
- Jeanie BRYSON Voix
- Richard ELLIOT Saxophone ténor
- Larry CORYELL
- Klyde JONES
- Richard ELLIOT
- Larry CORYELL
- Wes MONTGOMERY (SAMPLED) Guitare
- Larry CORYELL
- Mulgrew MILLER Piano
- Larry CORYELL (SOLO) Guitare
- Larry CORYELL Guitare acoustique
- Ted ROSENTHAL Piano
- Larry CORYELL Guitare
- Chris HUNTER Saxophone alto
- Mulgrew MILLER
- 1 Inner city blues
- 2 Fallen
- 3 Never never
- 4 Angel on sunset
- 5 Stardust
- 6 Misty
- 7 I remember Bill
- 8 Pieta
- 9 Thus spoke Z
- 10 Stella by starlight
- 11 Monk's corner
- 12 Westerly wind
- 13 The moors
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